中欧砂石骨料行业发展对比

中欧砂石骨料行业发展对比

一、中欧骨料行业发展现状比较

2.1欧洲骨料行业发展概况

2015年欧盟28加上EFTA家(共30个家)骨料总产量为26.6亿吨，整体营业收入过150亿欧元，2016年产量预计增长0.9%至27亿吨左右。从近十余年骨料产量变化来看，自2007年开始产量持续下滑，直到2011年有小幅回升，之后继续保持下滑走势，直到2014年产量开始出现小幅上涨，2015、2016年产量继续保持上涨走势。

图5：EU+EFTA30骨料总产量走势(十亿吨)

2015年欧洲39个家骨料产量共37.75万吨，比2014年增加900万吨;企业数量16943家，较2014年增加119家;采石场及矿坑数量29331个，较2014年增加1232个;二次利用骨料(包含骨料、重复利用骨料及人造骨料)产量2.77亿吨，占骨料总产量的7.34%，较2014年减少1200万吨，占比较2014年下降0.34个百分点。

从欧洲23个家的连续数据来看，2015年骨料产量比2008年减少5.02亿吨，企业数量较2008年减少近2300个，采石场及矿坑数量较2008年增加2000多个，二次利用骨料产量较2008年减少1800万吨;2008年欧洲二次利用骨料产量占比就已经达到了8%以上，近些年维持在7%-9.7%之间，2013-2014年在9.5%以上，2015年下降至8.88%。

图6：欧洲23骨料企业数量、总产量及二次利用骨料产量变化情况

2015年骨料产量排名前五位的欧洲家是德、俄罗斯、土耳其、法和波兰，五产量过2.5亿吨，前三名产量均过5亿吨。德2015年产量5.45亿吨，其中二次利用骨料占比达到17.8%。

图7：2015年欧洲39个家骨料总产量(百万吨)

39个家中单个企业平均产量过50万吨的有7个，其中产量高的是伊拉克，2015年骨料企业数量减少一半以上，由2014年的34家降至15家，但总产量较2014年增加了1400万吨至6000万吨，因此，单家企业平均产量达到400万吨;其余六个家单家企业产量均不足100万吨。23个家单个企业产量在10-50万吨之间，低于10万吨的家有9个，其中单家企业产量低的是阿尔巴尼亚，每个企业产量仅6万吨。

图8：2015年欧洲39个家单家企业骨料平均产量(万吨)

2015年欧洲39个家人均骨料产量4.9吨，其中高的仍是挪威，16.2吨/人，紧随其次是芬兰，14.2吨/人;人均产量过10吨的还有奥地利，其余36个家人均产量均低于10吨。马其顿人均骨料产量低，只有1.92吨/人，希腊人均产量也只有1.94吨/人。

图9：2015年欧洲39个家人均骨料产量(吨/人)

从欧洲23个家连续数据来看，2008年人均骨料产量6.3吨/人，人口逐年增加，但骨料产量却在下降，到2015年人均骨料产量为5.26吨/人。从走势来看，2008-2013年人均骨料产量连续下降了5年 ，2014年、2015年有小幅回升。

图10：欧洲23人均骨料产量变化情况(吨/人)

2.2内骨料行业发展现状

据不完统计，我砂石骨料生产企业一万多家，年产量在高峰期间已达到200多亿吨，年产值近1万亿元，带动运输业过2000多亿元。2016年内的砂石消耗量在180亿吨左右，占球消费量的1/2左右。

从矿山规模来看，大规模矿山占总数比重仅为7%左右，中型规模矿占比约为15%，而小、微型砂石矿山合计占据了总数量的78%左右，现行砂石行业以中小微型模式发展为主导的特征仍然比较。由于这种的结构性特征，整个砂石行业在有序监管、资源综合利用、生态环境保护、工艺技术升级等方面普遍比较滞后。但是随着产业结构的发展，以及当前政策背景的调整，预期未来这种“规模小、数量多、效率低”的传统模式将被革新，逐步实现保留大中型矿山，整合小微型矿山，实现资源的综合利用。但是由于物流条件，区域市场容量，砂石货值较低等限制，大部分小型砂石矿山仍会合理存在。

一大批内大型水泥企业已经或正在以整合资源和构建产业模式等方式进入砂石骨料行业，有色、非矿、水利、水电、中建、中核、中交建、中铁建等其他行业和企业也陆续进入砂石骨料行业。目前，新建和拟建的砂石骨料企业生产规模大多在500万吨/年以上，现已陆续出现年产过2000万吨或更大规模的大型砂石骨料生产基地。《砂石骨料工业“十三五”发展规划》(征求意见稿)中指出到2020年，要通过整合或联合重组，将年产500万吨及以上的机制砂石骨料企业生产集中度提高到80%以上，实现产业集中度的快速提升。

从料源构成来看，2007-2016十年期间，机制骨料用量占比急剧扩张，内骨料供给来源发生了根本性的变化;同时，利用尾矿、废石、建筑废弃物生产的骨料已经逐渐应用于工程建设域，能够部分替代砂石和机制砂石。《砂石骨料工业“十三五”发展规划》(征求意见稿)提出到2020年利用采矿废石碴、工业尾矿、建筑废弃物等加工生产砂石骨料，骨料比例占机制砂石总产量的20%以上。